Family Offices Rotterdam

Family Offices Rotterdam is een onafhankelijk family office in het World Trade Center aan het Beursplein in Rotterdam. Het kantoor voert voor particulieren, families en (voormalige) directeur-grootaandeelhouders de regie over hun vermogen en over de specialisten die daarbij betrokken zijn, tegen een vaste jaarlijkse honorering. Voor stichtingen, verenigingen en vermogensfondsen werkt het als investment consultant onder de naam Treasury Office Rotterdam.

De onderneming is Family Offices Rotterdam B.V. (KvK 72016477). De family officers Frans Wellens en Frank van Aalst werkten beiden jarenlang bij MeesPierson.

Het kantoor richt zich op mensen met privévermogen, actieve dga's met vermogen in privé en in een of meer vennootschappen, voormalige dga's, mensen die in het buitenland wonen of internationaal actief zijn, en familiefondsen. Family Offices Rotterdam kijkt mee met de fiscalist, beleggingsadviseur, notaris en accountant die de klant al heeft, en neemt als de klant dat wil het dagelijks contact met die specialisten over. De klant blijft zelf beslissen; het kantoor omschrijft zijn rol als naast in plaats van tegenover de cliënt.

Als werkterrein noemt Family Offices Rotterdam onder meer bancair en overig vermogen, financieringen, fiscale, juridische en notariële zaken, inzicht in rendement, risico en kosten, het beheer van onroerend goed en de overdracht van vermogen aan volgende generaties. Ook de rol van executeur of bewindvoerder over vermogen hoort bij het werk. Het kantoor vult zijn dienstverlening per klant in.

Voor besturen van instellingen houdt Treasury Office Rotterdam toezicht op vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs. Het stelt beleggingsstatuten op en onderhoudt ze, maakt langetermijnprognoses en scenarioanalyses, controleert maandrapportages en maakt rendementsanalyses tegen benchmarks. Verder onderhandelt het met vermogensbeheerders over beheerfees en toetredingskosten, helpt het bij het formuleren van een maatschappelijk verantwoord investeringsbeleid en informeert het het bestuur over investeringsmogelijkheden buiten de bestaande portefeuilles. Het vermogen van een instelling kan volgens het kantoor ook in bijvoorbeeld landbouwgrond zijn belegd.

Particulieren en families betalen een vaste jaarlijkse fee. De hoogte hangt volgens Family Offices Rotterdam af van de complexiteit van de financiële huishouding en van de ondersteuning die de klant wenst. Voor instellingen maakt het kantoor een offerte op basis van de behoefte en een inschatting van de uren, en spreekt het met het bestuur een honorering af.

Family Offices Rotterdam noemt zich onafhankelijk en zegt dat de vaste fee die onafhankelijkheid waarborgt. Het beleggingsadvies en het beheer van het vermogen liggen bij de adviseurs en beheerders die de klant zelf heeft gekozen; het kantoor kijkt mee en houdt toezicht. In het handelsregister staan op hetzelfde adres ook de ondernemingen Family Office Wellens en Van Aalst Family Office.

Family Offices Rotterdam staat niet in het register financiële dienstverleners van de AFM en niet in het register van klachteninstituut Kifid.

Frank van Aalst (drs. F.A. van Aalst) studeerde bedrijfseconomie aan de HEAO in Rotterdam en bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit, en rondde volgens het kantoor de postdoctorale opleiding tot geregistreerd beleggingsanalist af. Hij begon bij de Amsterdamse Commissionairs Combinatie, werkte elf jaar voor MeesPierson in Rotterdam en Den Haag en daarna voor Oyens & Van Eeghen en VPV Bankiers. Hij vervult bestuursfuncties bij instellingen en doceerde bank- en verzekeringswezen aan de Hogeschool Rotterdam.

Frans Wellens (drs. F.G. Wellens) studeerde bedrijfseconomie aan de HEAO en aan de Katholieke Universiteit Tilburg, met als specialisatie beleggen en financieren. Hij werkte vijftien jaar bij MeesPierson aan financieringen en beleggingen, in Nederland en daarbuiten, en begon daarna als zelfstandig family officer.

Marjan Wageveld-Boere, die ruim twintig jaar bij Bank Mees & Hope en ABN Amro MeesPierson werkte, verzorgt de ondersteuning. Rosanne van Bruggen houdt zich bezig met relatiebeheer en publieke relaties, met maatschappelijk verantwoord beleggen als aandachtsgebied. Frederique van Aalst doet onderzoek en analyses naar de financiële markten.