Introductie
Ronald Bergman is financieel planner en erfrechtspecialist bij FIZ Assen, de Financiële Inloopzaak aan de Noordersingel in Assen. Het kantoor adviseert particulieren en ondernemers over hypotheek, pensioen, vermogen, verzekeringen, testament en echtscheiding; klanten kunnen er zonder afspraak binnenlopen.
Bergman is daarnaast medeoprichter van Fundament Finance B.V. (KvK 80945708), dat op hetzelfde adres zit. In het AFM-register staat hij als enige beleidsbepaler van die vennootschap, die sinds 12 maart 2021 een eigen Wft-vergunning heeft onder nummer 12047782. FIZ Assen biedt de documenten voor vermogensopbouw van Fundament Finance aan.
Beleggers geïnteresseerd in FIZ Assen kijken ook naar
Op basis van categorie en looptijd · betaalde plaatsingen van partners
Pearl Capital
Beleggen in zakelijke hypotheken: het fonds financiert vastgoedprofessionals tegen hypothecaire zekerheid.
Ynvest Fund
Obligaties zonder vaste looptijd met 6% rente per jaar, gedekt door onder meer hypotheek, pandrecht en borgstelling.
Fortus Vastgoedfondsen
Obligatieleningen voor overbruggingsfinanciering van Nederlandse vastgoedprojecten met betaalbare koopwoningen.
Betaalde plaatsingen · deze aanbieders vallen buiten AFM-toezicht; er geldt geen vergunning- en geen prospectusplicht.
Opleiding
Bergman studeerde van 1990 tot 1996 aan de Hanzehogeschool Groningen. Hij staat als persoonlijk financieel planner ingeschreven in het Register Financieel Planners en voert de titel GPFP.
Daarnaast is hij bij de FES geregistreerd als erfrechtspecialist. Bij FIZ Assen staat hij vermeld als financieel planner en erfrechtspecialist; testamentadvies is een van de diensten van het kantoor.
Carrière
Bergman werkte meer dan twintig jaar als private banker bij verschillende banken. In 2018 werd hij zelfstandig ondernemer. Samen met Peter van de Meeberg, sinds 2005 zelfstandig financieel dienstverlener, richtte hij Fundament Finance op, een financieel en fiscaal adviesbureau dat zich als onafhankelijk en landelijk werkend presenteerde. De adviesgebieden waren hypotheken, risicobeheer, testamentadvies, vermogensadvies en financiële planning.
Per 1 januari 2020 vestigde Fundament Finance zich in een pand aan de Noordersingel 1 in Assen en opende daar De Financiële Inloopzaak (FIZ), een loket waar mensen zonder afspraak terechtkunnen met financiële, fiscale, notariële of juridische vragen. In het pand namen ook zelfstandige partijen hun intrek, onder wie Partners in Planning B.V., waarmee Fundament Finance vooral op hypotheken samenwerkte, en een dependance van vermogensbeheerder Hof Hoorneman Bankiers. Tot de Fundament Finance-groep rekende het bureau destijds ook het family office Van de Meeberg Meijer & Bergman B.V., dat vermogende particulieren, ondernemers en families adviseerde en een instapgrens van twee miljoen euro vermogen hanteerde.
De handelsnaam Fundament Finance B.V. staat sinds november 2020 in het AFM-register; de vergunning volgde in maart 2021, voor adviseren en bemiddelen in onder meer vermogen, hypothecair en consumptief krediet, schade- en inkomensverzekeringen en spaarrekeningen. FIZ Assen is inmiddels een handelsnaam van Partners in Planning B.V., met Lammert van Dam als directeur. Bergman is een van de adviseurs in het team en richt zich op financiële planning en erfrecht. Klanten krijgen er één vast aanspreekpunt; collega's nemen voor elkaar waar.
Nevenfuncties en trivia
-
Veelgestelde vragen
Wat is de functie van Ronald Bergman?
Ronald Bergman is financieel planner en erfrechtspecialist bij FIZ Assen en beleidsbepaler van Fundament Finance B.V., dat een eigen AFM-vergunning heeft.
Wat deed Ronald Bergman voordat hij zelfstandig werd?
Hij werkte meer dan twintig jaar als private banker bij verschillende banken. In 2018 werd hij zelfstandig ondernemer.
Welke titels voert Ronald Bergman?
Bergman staat als GPFP ingeschreven in het Register Financieel Planners en is bij de FES geregistreerd als erfrechtspecialist.
Wie richtte Fundament Finance op?
Fundament Finance is opgericht door Ronald Bergman en Peter van de Meeberg. Het bureau zit aan de Noordersingel 1 in Assen, in hetzelfde pand als FIZ Assen.