Introductie
Theo van der Ree (1964) is directeur en enig aandeelhouder van Property and Private Finance in Breda, een adviespraktijk voor inkomens- en vermogensplanning, vermogensbegeleiding, estate planning, hypotheken en bedrijfsfinancieringen, en pensioen en verzekeringen. Het kantoor richt zich op ondernemers en vermogende particulieren en wil voor hen één aanspreekpunt zijn voor alle financiële zaken. Property and Private Finance presenteert zich als een onderneming van Van der Ree, die zelf adviseur en contactpersoon van de cliënten is.
Rol bij Property and Private Finance
Volgens het handelsregister is Teunis Jan van der Ree enig aandeelhouder en directeur van TvdR Holding B.V., die als bestuurder optreedt van Property and Private Finance B.V. (KvK 20107345). Beide vennootschappen werden in 2002 opgericht: de holding op 28 juni (KvK 18067609), de werkmaatschappij op 8 augustus. Property and Private Finance is gevestigd aan de Baronielaan 285 in Breda en heeft sinds 10 november 2006 een Wft-vergunning van de AFM onder nummer 12010256; Van der Ree staat daarin als beleidsbepaler. In het register van de Federatie Financieel Planners staat hij als T.J. van der Ree CFP® MFP, met als werkterrein zelfstandig financieel planner.
In 2007 zat het kantoor nog aan de Baronielaan 320 in Breda. Het omschreef zijn werk toen als het begeleiden van ondernemers en vermogende particulieren in hun contacten met financiële instellingen en andere dienstverleners, en was al aangesloten bij de Federatie Financieel Planners en ingeschreven in het register van masters of financial planning.
Het kantoor noemt vele jaren ervaring in het private banking-segment van grootbanken als basis voor zijn werkwijze: cliënten hechten volgens Property and Private Finance veel waarde aan één contactpersoon voor al hun financiële zaken. Het streeft naar een overzichtelijke financiële structuur op basis van flexibiliteit en onafhankelijkheid, en werkt samen met specialisten in accountancy, fiscaliteit, notariaat, makelaardij en juridische zaken. In een klantreferentie voor Vertaalbureau Synthese in Breda vertelt Van der Ree dat het kantoor ook Engelstalige cliënten adviseert die korter of langer in Nederland verblijven.
Bij financieringen kiest het kantoor bij voorkeur een constructie waarin de klant zo onafhankelijk mogelijk blijft van de geldverstrekker. Bij pensioen en verzekeringen ligt de nadruk op de financiële gevolgen van overlijden, arbeidsongeschiktheid en stoppen met werken. In zijn dienstverleningsdocument uit 2013 noemt het kantoor een uurtarief van 150 euro en een begeleidingsvergoeding van 0,4 procent per jaar over de waarde van de beleggingsportefeuille, beide exclusief btw.
Beleggers geïnteresseerd in Property and Private Finance BV kijken ook naar
Op basis van categorie en looptijd · betaalde plaatsingen van partners
Pearl Capital
Beleggen in zakelijke hypotheken: het fonds financiert vastgoedprofessionals tegen hypothecaire zekerheid.
Ynvest Fund
Obligaties zonder vaste looptijd met 6% rente per jaar, gedekt door onder meer hypotheek, pandrecht en borgstelling.
Fortus Vastgoedfondsen
Obligatieleningen voor overbruggingsfinanciering van Nederlandse vastgoedprojecten met betaalbare koopwoningen.
Betaalde plaatsingen · deze aanbieders vallen buiten AFM-toezicht; er geldt geen vergunning- en geen prospectusplicht.
Opleiding
Van der Ree volgde de HEAO, richting MER. Het register van de Federatie Financieel Planners vermeldt naast die hbo-opleiding een postdoctorale opleiding; hij voert de titels CFP (Certified Financial Planner) en MFP (Master Financial Planning).
De persoonsgegevens in dit profiel komen uit het handelsregister, het AFM-register, het register van de Federatie Financieel Planners en van de huidige en eerdere website van Property and Private Finance.