Excellent Fondsen B.V. is een Nederlands intermediair die particuliere en zakelijke beleggers toegang biedt tot enkele niet-beursgenoteerde beleggingen, met een focus op vastgoed en private equity. Het bedrijf werd opgericht in 2015 en is gevestigd aan de M.H. Tromplaan 3 in Enschede.

De oprichters  Jeroen Ruijter, Maurits Koh en Robert Analbers hebben samen meer dan 15 jaar ervaring in de beleggingswereld. Hun doel is om beleggers op een begrijpelijke en transparante manier kennis te laten maken met alternatieve fondsen.

Excellent Fondsen speelt in op de groeiende vraag naar langetermijnbeleggingen buiten de traditionele beurs. De nadruk ligt op heldere informatie, inzicht in risico’s en de mogelijkheid om zelfstandig te beslissen waarin men wil investeren. De onderneming presenteert zich nadrukkelijk informatiekanaal en bemiddelaar tussen beleggers en fondsaanbieders.

Bestuur en team

Excellent Fondsen wordt geleid door Maurits Koh en Jeroen Ruijter, met Robert Analbers als adviseur. Het management wordt ondersteund door een klein team van accountmanagers, waaronder Vincent Bloem, Romain Kroeze, Armando Olivares Santana en Kane van den Blink.

Kernactiviteiten

Excellent Fondsen fungeert als plaatsingspartner of emissiekantoor. De kernactiviteit is het koppelen van beleggers aan zorgvuldig geselecteerde fondsen in vastgoed en private equity.

Het bedrijf biedt:

• Selectie van fondsen – Excellent Fondsen kiest alleen proposities van aanbieders die over een AFM-vergunning beschikken of binnen de vrijstellingsregels vallen.

• Informatievoorziening – beleggers krijgen toegang tot documentatie, zoals het informatiememorandum en het Essentiële Informatiedocument (EID), waarin rendement, kosten en risico’s worden toegelicht.

• Inschrijvingsbegeleiding – het bedrijf verzorgt de communicatie tussen belegger en fondsbeheerder tijdens het aanmeld- en plaatsingsproces.

Excellent Fondsen geeft geen individueel beleggingsadvies en beheert zelf geen vermogen. De belegger beslist zelfstandig of deelname bij zijn of haar situatie past. De organisatie ontvangt een vergoeding van de fondsaanbieder voor de bemiddelingsdienst, niet van de belegger.

De doelgroep bestaat vooral uit particuliere beleggers die willen spreiden buiten beursgenoteerde producten en toegang zoeken tot vastgoed- en groeifondsen met een duidelijk rendementsperspectief. Ook kleinere zakelijke beleggersbehoren tot de klantenkring.

Klanten, samenwerkingen en projecten

Excellent Fondsen werkt samen met verschillende aanbieders van alternatieve fondsen. De belangrijkste samenwerkingen zijn projectmatig: per fonds begeleidt het kantoor de informatievoorziening en inschrijving van beleggers.

Bekende voorbeelden zijn:

• CLB Woningfonds, gericht op huurwoningen in Nederland met een verwacht dividend van circa 7 % per jaar.

• SynVest Dutch RealEstate Fund, een vastgoedfonds met maandelijkse voorschotuitkeringen van circa 6 %.

• Capler Private Equity, dat investeert in niet-beursgenoteerde groeibedrijven met een verwacht rendement tussen 8 % en 12 % per jaar.

De mate van betrokkenheid varieert: bij sommige fondsen verzorgt Excellent Fondsen alleen de distributie, bij andere ook de communicatie tijdens de emissie. De site vermeldt duidelijk dat elke aanbieding onder een specifieke fondsbeheerder valt, en dat beleggers altijd de officiële documentatie moeten raadplegen voordat zij deelnemen.

Vergunningen, toezicht en erkenningen

Excellent Fondsen benadrukt dat het uitsluitend werkt met fondsen en beheerders die onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarmee garandeert het dat elk aangeboden fonds voldoet aan de wettelijke informatie- en transparantie-eisen.