Sheldon Invest is een onafhankelijk Nederlands plaatsingskantoor (investeringsmakelaar) gevestigd in Amsterdam, dat investeerders toegang verschaft tot private beleggingsfondsen en emissies. Het bedrijf is in 2008 opgericht door Marco Gambino en Remco de Louwer, voortkomend uit de sterke vraag naar begeleiding bij particuliere fondsplaatsingen. Sinds mei 2009 beschikt Sheldon Invest over een vergunning als beleggingsonderneming en staat het onder doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).
In de beginjaren lag de focus met name op vastgoedbeleggingsfondsen en private equity, maar gaandeweg is het aanbod verbreed naar uiteenlopende sectoren van alternatieve investeringen, zoals obligatiefondsen voor procesfinanciering en MKB-vastgoedleningen. Vandaag de dag profileert Sheldon Invest zich als ervaren boutique-partner met meer dan 15 jaar continuïteit in het verbinden van particuliere beleggers aan niet-beursgenoteerde investeringsprojecten. In ruim anderhalf decennium heeft het kantoor tientallen fondsen en emissies begeleid, variërend van niches in vastgoed tot bredere alternatieve financieringen.
Bestuur en team
De dagelijkse leiding van Sheldon Invest is in handen van de twee oprichters: Marco Gambino en Remco de Louwer, beiden directeur. Gambino is sinds 1988 actief in de effecten- en emissiemarkt, onder andere via eigen consultancyactiviteiten. De Louwer brengt sinds 1997 expertise in vastgoedbeleggingen mee en was eerder financieel directeur bij een grote vastgoedfondsaanbieder.
Naast de directie is Tim van Wees als adjunct-directeur verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken. Het bredere team bestaat uit circa negen professionals, waaronder meerdere Investment Brokers die zich richten op investeerdersrelaties en fondsenwerving, aangevuld met ondersteunend personeel voor compliance, administratie en office management.
Sheldon Invest maakt voor specifieke expertises gebruik van externe adviseurs, bijvoorbeeld op het gebied van financiële wet- en regelgeving. Het kantoor is volledig eigendom van de partners (via een administratiekantoor) en opereert onafhankelijk van banken of grote vermogensbeheerders.
Kernactiviteiten
Als plaatsingsagent verzorgt Sheldon Invest de volledige plaatsing van private emissies – zoals obligatieleningen en participaties in fondsen – bij gekwalificeerde particuliere beleggers. Concreet betekent dit dat het bedrijf optreedt als intermediair tussen fondsaanbieders (uitgevende instellingen) en investeerders.
Sheldon Invest screent en selecteert investeringsproposities van fondsinitiators, ondersteunt bij het opstellen van informatiememoranda en marketingmateriaal, en begeleidt het inschrijfproces voor beleggers. Tijdens een emissie fungeert het kantoor als aanspreekpunt voor geïnteresseerde beleggers en verstrekt het feitelijke informatie en toelichting, zonder zelf beleggingsadvies te geven.
Voor deze dienstverlening wordt Sheldon Invest vergoed door de uitgevende instellingen en dus niet door de beleggers. De doelgroep bestaat voornamelijk uit vermogende particulieren en family offices die op zoek zijn naar alternatieve investeringen buiten de publieke markt.
Per jaar begeleidt de organisatie meerdere fondsen en financieringsprojecten, variërend in omvang en sector.
Klanten, samenwerkingen en projecten
Sheldon Invest is nauw verbonden aan het 1e Hypotheekfonds en het Vastgoed Financierings Fonds, vehikel;s voor vastgoedhypotheekobligaties waarvan de aandeelhouders en bestuurders gelijk zijn aan die van Sheldon Invest.
Daarnaast treedt het kantoor op als plaatsingsagent voor fondsen van externe aanbieders. Publiek bekende voorbeelden zijn onder meer het SynVest Dutch RealEstate Fund, Litifund (obligatiefonds voor procesfinanciering), en Duprofa(vastgoedfonds gericht op supermarkten en dagelijkse boodschappen). Ook voor het Vastgoed Financiering Fonds, een private debt fund voor vastgoedleningen, verzorgt Sheldon Invest de plaatsing onder beleggers.
Vergunningen, toezicht en erkenningen
Sheldon Invest staat als financieel dienstverlener onder toezicht van de AFM en DNB. Het bezit sinds 2009 een vergunning als beleggingsonderneming op grond van artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht.
Deze vergunning omvat de beleggingsdiensten: het ontvangen en doorgeven van orders van beleggers en het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie. Als vergunninghouder is Sheldon Invest gebonden aan strikte regels omtrent transparantie, integriteit en beleggersbescherming.
De onderneming is geregistreerd in het AFM-register en aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) voor onafhankelijke geschillenbeslechting.
