Pietie Jeelof

Pietie Jeelof is eigenaar van Financial Wise, een eenmanskantoor aan de Koningin Emmalaan in Leidschendam voor financiële planning, vermogensadvies en hypotheekadvies. In het handelsregister staat zij als eigenaar ingeschreven onder de naam Pietie Jeelof-Beers (KvK 59740906). Het kantoor heeft een vergunning van de AFM (12042411) en is aangesloten bij klachteninstituut Kifid.

Een advies bij Financial Wise begint met een financiële scan van de huidige situatie en de verwachte (pensioen)inkomsten. Met wat het kantoor life style planning noemt, werkt Jeelof levensvragen uit in een vermogens- en inkomensplanning die jaarlijks wordt bijgewerkt. Voor vermogensopbouw werkt zij met gespreide fondsen van Dimensional; volgens Jeelof omdat zij daarmee in haar adviespraktijk de beste resultaten heeft bereikt.

Jeelof begon als hypotheekadviseur en ontwikkelde zich via verschillende opleidingen tot financieel planner. Zij is erkend financieel adviseur (SEH), heeft Wft-diploma's en staat geregistreerd bij de Federatie Financieel Planners (FFP).

In 2019 en 2020 volgde zij een opleiding bij het George Kinder Instituut.

Jeelof werkte jarenlang als projectmanager bij KPN, waar zij aan verschillende innovatieprojecten werkte. Daarna koos zij naar eigen zeggen voor een andere koers, onder meer met een wereldreis van anderhalf jaar. In 2006 begon zij haar eigen bedrijf, Financial Wise, aanvankelijk als hypotheekadviseur.

In mei 2017 portretteerde de lokale krant HetKrantje haar in haar nieuwe kantoorruimte in Leidschendam. Zij vertelde daar dat zij met een financiële scan in kaart brengt waar een klant staat en waar hij naartoe wil, en dat zij veertigplussers adviseert tijdig naar hun financiële toekomst te kijken. Voor vermogende klanten die na eerdere ervaringen terughoudend waren met beleggen, organiseerde zij in dat jaar een informatieavond met een spreker van het Fondsenplatform over de gevolgen van de lage spaarrente.

Financial Wise rekent voor advies over vermogensopbouw gemiddeld 990 euro voor consumenten en 1.250 euro voor ondernemers. Voor het onderhoud daarna zijn er abonnementen; het Financiële Rust-abonnement kost 150 euro per kwartaal bij een jaarlijkse update. Als vermogensbeheerders noemt het kantoor naast Dimensional ook Legal & General, Nationale Nederlanden en het fondsenplatform van NNEK. Het kantoor adviseert ook expats over hypotheken.

Jeelof omschrijft zichzelf als "Friezin in hart en nieren. Nuchter en daadkrachtig." In webinars licht zij de rolverdeling toe tussen Dimensional, OAKK en Financial Wise. Het kantoor wijst er zelf op dat het niets te maken heeft met Wise, de betaaldienst met een vergelijkbare naam.

Wat is de functie van Pietie Jeelof?

Jeelof is eigenaar van Financial Wise in Leidschendam en werkt daar als financieel planner, vermogensadviseur en hypotheekadviseur.

Bij welk bedrijf werkt Pietie Jeelof?

Zij leidt Financial Wise, een eenmanskantoor met een AFM-vergunning dat financiële planning combineert met beleggings- en hypotheekadvies.

Wat deed Pietie Jeelof voordat zij Financial Wise begon?

Zij werkte jarenlang als projectmanager bij KPN en maakte een wereldreis van anderhalf jaar, voordat zij in 2006 haar eigen bedrijf startte.

Met welke fondsen werkt Pietie Jeelof?

Voor vermogensopbouw werkt Financial Wise met gespreide fondsen van Dimensional; daarnaast noemt het kantoor Legal & General, Nationale Nederlanden en NNEK.